Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук царит тревожная тишина, нарушаемая лишь шелестом листьев. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов делились шутками, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. Их дружба рассыпалась в прах, оставив после себя лишь горечь и готовность к смертельной схватке.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не предвидит трагической развязки. Друзья и знакомые Лермонтова поглощены курортными развлечениями, совершенно не подозревая, что эта ссора станет для него последней. Легкомыслие и беспечность окружающих лишь подчеркивают неизбежность надвигающейся катастрофы.
